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思創醫惠:智慧醫療互聯互通高景氣

2020/2/21 21:17:17      大眾證券報      

思創醫惠(300078)起家電子商品防盜系統,隨后產品拓展至RFID。2015年公司進行重大資產重組,通過并購醫惠科技并更名,從零售安防切入醫療IT行業。目前,公司業務主要分為智慧醫療和商業智能兩大板塊。

經過4年整合后治理改善,智慧醫療已徹底成為上市公司核心業務。截至2019年H1醫療業務收入占比43%,并貢獻絕大部分凈利潤,2015-2018年醫療業務收入復合增速40%;2018年4月后高管層已全部為智慧醫療體系人員;近年來商業智能業務圍繞醫療物聯網主線協同轉型,推出多條醫療硬件產品線。

經歷新冠疫情,互聯互通評級重要性提升,而電子病歷建設也基本完成,互聯互通評級工作有望重新成為醫院IT支出的重點。公司智能開放平臺能打通醫院各個業務系統信息接口,實現數據共享,消除醫院IT系統信息孤島;醫惠hospital2.0產品借助智能開放平臺能實現智慧醫院多個業務域的信息共享和互聯互通。

估算使用醫惠方案新增單個模塊,即使已有醫療信息化系統來自不同醫療IT廠商,相比于傳統架構部署,理想環境下可節省70%部署成本。根據IDC數據,公司醫院IT軟件在2016年市占率排名未進前十,2017年第9位,2018年升到第6位,在所有醫療IT公司中,公司市占率提升最明顯。2019年后,醫惠中標超過14個千萬級三級醫院訂單,預計充足的在手訂單與較高客戶認可支撐公司2019-2021年醫療業務復合30%以上收入增長。

在醫療物聯網領域,公司將物聯網技術優勢與RFID物聯網標簽產能相結合,打造具有創新性的物聯網智慧醫療溯源管理產品,成為公司未來新的增長點。公司還推出以AI認知引擎ThinkGo為核心的醫學智能大腦和多種??艫I診療機器人,把握人工智能醫學應用機會。

2月15日公司發布公告,公司完成股權激勵授予,向66名核心技術人員和業務人員共授予1232.10萬份股票期權和1013.60萬股公司限制性股票。公司過去少有股權激勵,這次計劃的實施將大大提升員工的積極性,持續帶來技術產品上的創新,增強訂單獲取能力,充分釋放公司業務活力。

此次疫情期間,互聯網在線問診發揮了重要作用。醫惠發揮自身技術優勢和較強的實施能力,研發了“新冠肺炎防控整體解決方案”,打造院前-院中-院后的疫情防控全流程閉環管理,為醫院的實時資源調度以及疫情管控提供強有力的支持,提升了醫院的監管效率及服務能力,為爭取后續的運營權打下基礎。

華泰證券表示,公司具有全面的智慧醫院解決方案提供能力,肺炎疫情有望加速以互聯互通、醫療物聯網為代表的智慧醫院建設需求,公司有望從中受益,業績景氣度有望提升,預計2019-2021年EPS分別為0.22元、0.31元和0.44元??紤]到公司互聯互通解決方案存在比較優勢,有望承接更多市場需求釋放,公司物聯網和人工智能技術布局較為前瞻,應享有一定技術優勢帶來的估值溢價,給予公司55-60倍目標PE,對應目標價17.05-18.60元,首次覆蓋給予“增持”評級。

天風證券認為,三大趨勢驅動行業持續高景氣,公司開放平臺+生態伙伴模式競爭力突出,有望在享受行業紅利的同時,持續擴大市場份額。公司醫療業務持續高景氣,訂單加速成長。激勵計劃有望顯著提高員工積極性,釋放公司業務活力。定增募投項目鎖定醫院長期需求,實現了雙主業的協同,業務競爭力有望進一步提升。預計2019-2021年公司實現凈利潤2.11億元、2.78億元、3.52億元,看好公司發展前景,維持“買入”評級。記者 劉?,|


(編輯:newshoo)
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